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      騰訊Q4財報里的“堅挺”:營收健康多元、成長性穩健

      網絡整理 2024-04-23

      (原標題:騰訊Q4財報里的“堅挺”:營收健康多元、成長性穩?。?/p>

      過去的三年時間,是中概股們的“至暗時刻”。相比其它兄弟,騰訊股價在一個U型低谷后回升,作為中概股的股王,正在恢復“元氣”的它,具備著哪些吸引力?

      3月22日下午,騰訊發布2022年第四季度及全年財報,2022年公司營收5545.5億元,同比下降1%;公司權益持有人應占盈利1882.4億元,同比下降16%。第四季度營收1449.5億元,同比增長1%;第四季度公司權益持有人應占盈利1062.7億元,同比增長12%。

      受漂亮業績的拉升,22日收盤股價漲了1.05%。截止3月23日中午十點,騰訊股價又上漲3.51%。股價為359.4港元,和去年底谷底的198港元相比,已上漲了180%。

      健康多元的營收結構,提振市場信心

      在經濟下行周期的階段里,評判一家公司未來價值的主要兩個因素,一營收結構是否健康,二抵抗未知風險的能力是否強大。

      如何判斷一家公司營收結構是否健康呢?就在各業務線的相互依賴性,比如說某電商平臺財報的營收結構分為了廣告服務營收、金融服務營收和物流服務營收,看起來這是三條業務線,由于三個業務相互之間有很強的依賴性,這種營收結構就不能稱之為健康。因為一旦遭遇外部競爭壓力,三條業務線可能會出現同時下滑的情況。

      而騰訊財報中,各業務之間獨立性很強。從營收構成來看,分為騰訊增值服務、網絡廣告、金融科技及企業服務業務及其他業務,它們的營收占比分別為52%、15%、32%、1%。2022年,金融科技板塊占騰訊營收的比重進一步提升至32%,2021年這一比重為31%。

      這幾項業務相互之間依賴性較弱,而且占比比例相對健康,在動蕩時期,這種健康多元的營收結構更容易打動資本市場的選擇。

      如何判斷一家公司抵抗未知風險的能力強弱呢?這就看公司內部在增加營收上的“籌碼”有多少的情況,這家公司是在“竭澤而漁”還是緩慢發展,是判斷抵抗風險強弱的關鍵變量。

      我們看,具體業務方面,財報顯示,騰訊四季度增值服務業務收入704億元,相較去年同期下滑2%。其中,本土市場游戲收入279億元,同比下滑6%;國際市場游戲收入139億元,同比增長5%;社交網絡收入286億元,同比下滑2%。

      其次,網絡廣告業務收入同比增長15%至247億元。其中,社交及其他廣告收入增長17%至214億元;媒體廣告收入增長4%至33億元。金融科技及企業服務業務收入472億元,同比下滑1%。

      2022年是個特殊年份,收入停滯下滑是大多數互聯網公司的常態。騰訊增值服務、游戲收入、社交網絡,還有金融科技及企業服務收入都有不同程度的下滑??恐嵘龔V告營收,保持整體營收盤子不至于大幅下跌,這體現了騰訊在保持營收規模上的靈活性。

      其實,騰訊廣告業務潛力一直沒有完全挖掘,隨著今年市場活力的緩慢恢復,騰訊一直以來較為克制的營收策略,無論是抵御未知風險,還是去尋求增長上,都非常有想象力,也是市場比較看好騰訊未來的一個原因。

      社交基本盤牢固,騰訊成長性穩健依舊

      互聯網公司模式有一個非常經典的“三級火箭”結構,就是呈現著流量業務、營收業務和潛力業務的三個層級模式。那么流量業務就是一家互聯網公司的基本盤,它越牢固,自身的靈活性就越高。

      流量業務上,騰訊兩把殺手锏,微信和QQ。核心運營數據方面,財報數據顯示,截至2022年12月31日,微信及WeChat月活躍用戶13.13億,同比增長3.5%;QQ移動端月活躍賬戶數5.72億,同比增長3.6%;收費增值服務付費會員數2.34億,同比下滑1.1%;視頻付費會員數1.19億,較去年同期的1.24億同比下滑4.03%。

      營收業務上面提到了,雖然幾大業務線表現了下滑趨勢,靠著在廣告方面潛力的一定程度的挖掘,整體上實現了一個穩定的狀態??梢哉f,騰訊營收上的空間還是沒有完全開發,未來財務上想象力較好。

      而在潛力業務方向上,視頻號和to B業務正有好的跡象。電話會議上,劉熾平透露,通過短視頻形式可以進一步獲客。他稱,視頻號非常具有吸引力,通過短視頻可以接觸更多的客戶。騰訊正在擴大視頻號的商業化機會,利用小視頻、短視頻以及直播的快速發展。

      直播打賞業務收入在2022年經歷了強勁的增長,同時視頻號信息流的廣告收入也在快速增長,在第四季度已超過了10億人民幣。此外,騰訊正在為直播電商建設基礎設施,能夠進一步推動總支付量的提升。自2023年1月開始,騰訊開始收取服務費,開展新的業務來源。

      此外,2022年,騰訊TO B業務收入首次超過游戲收入。財報顯示,2022年金融科技及企業服務收入1771億元,占整體收入32%;游戲業務收入1707億元,占比31%;社交網絡收入1169億元,占比21%。

      中國互聯網界,再也沒有和騰訊一樣穩如泰山的平臺公司。在核心社交上,微信和QQ基本上不會有競爭對手能夠入侵。有了這個流量基本盤,如何把流量變現,如何把三級火箭或多級火箭做好、做大、做強,是一個可以慢慢摸索的過程。

      2023年是個充滿未知的年份,這個時期企業營收健康性大于一切,騰訊交了一份較好的財報,為今年開了一個好彩頭。

      本文系未央網專欄作者:師天浩 發表,內容屬作者個人觀點,不代表網站觀點,未經許可嚴禁轉載,違者必究!

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